Корпорация «Полюс» продает добывающие активы в в Казахстане, Киргизии и Румынии за $759 млн. Сделка завершает конфликт акционеров «Полюса» с кланом Асаубаевых, владевших группой KazakhGold. Мировое соглашение открывает для «Полюса» выход на Лондонскую фондовую биржу.
Принадлежащая Михаилу Прохорову и Сулейману Керимову компания «Полюс Золото» договорилась с семьей казахстанских бизнесменов Асаубаевых о продаже предприятия «Казахалтын» (основной добывающий актив компании KazakhGold, 65% которой сейчас владеет «Полюс»).
По договору, подписанному KazakhGold и принадлежащей Асаубаевым AltynGroup Kazakhstan LLP, до 23 мая 2013 года золотодобывающие активы «Казахалтына» в Казахстане, Киргизии и Румынии перейдут под контроль Асаубаевых, которые заплатят за них в общей сложности $759 млн.
AltynGroup заплатит $509 млн за активы (65% акций АО «ГМК «Казахалтын», 65% Romaltyn Mining SRL и Romaltyn Exploration SRL и 43,33% ЗАО «Талас Голд», а также ряд холдинговых компаний, владеющих оставшимися долями в операционных «дочках» KazakhGold). Кроме того $50 млн составляет сумма долга по кредиту, который «Полюс» ранее предоставлял «Казахалтыну», и еще $200 млн – гарантии по облигациям, которые должны быть погашены опять же в мае 2013 года.
В релизе «Полюса» указано, что, в случае срыва сделки по вине одной из сторон, последняя обязуется выплатить контрагенту $14,6 млн. В то же время подчеркивается, что сделка носит условный характер и будет завершена, если правительство Казахстана вернет «Полюсу» ранее отозванные разрешения на покупку активов KazakhGold.
Ранее премьер-министр Казахстана Карим Масимов говорил «Газете.Ru», что если будет найдено «взаимоприемлемое решение», правительство его поддержит. «Обсуждать схему я сейчас не готов, так как документы в правительство представлены не были. Были только разговоры. Но если это взаимная договоренность, мы ее поддержим», – заключил премьер-министр.
Вокруг сделки «Полюса» с KazakhGold было много споров. В 2009 году «Полюс» приобрел у семьи Асаубаевых 50,1% KG за $269 млн, затем была проведена допэмиссия акций на $100 млн, большую часть которой выкупил «Полюс», доведя долю в KazakhGold до 65%. Казахстанские власти сочли цену сделки заниженной, начали процедуру признания сделки недействительной и наложили запрет на допэмиссию.
Российские участники рынка полагали, что попытка признать сделку недействительной – это реакция семьи Асаубаевых на обвинения, которые ранее выдвинул «Полюс». Аудит, проведенный в KazakhGold после приобретения «Полюсом», показал, что в 2006–2008 годах из компании путем притворных сделок выводились средства на общую сумму по меньшей мере $180 млн.
Кроме того, аудит выявил фальсификацию данных официальной отчетности, общий ущерб от которой был оценен в $250 млн. Результатом стала подача в марте 2010 года иска в Высокий суд Лондона против семьи Асаубаевых. На данный момент дело находится на рассмотрении суда.
Ранее источник в «Полюсе» говорил, что продажа активов Асаубаевым – это попытка урегулировать конфликт во внесудебном порядке. Для «Полюса» это крайне важно, так как, продав добывающие активы, он сохраняет за собой KazakhGold в качестве «юридической оболочки». Эта компания зарегистрирована на Джерси – «Полюс» планирует с ней объединиться путем процедуры обратного поглощения (RTO).
В итоге должна образоваться публичная компания Polyus Gold International, прописанная на Джерси и стоящая $10,8 млрд. После завершения процедуры RTO планируется выход новой компании на Лондонскую фондовую биржу.
Во вторник Михаил Прохоров сообщил, что листинг в Лондоне состоится в 2011 году, а после этого планируется сделка по слиянию «с одной из ведущих золотодобывающих компаний в мире». Подробности Прохоров не раскрыл. По словам аналитика ИК «Метрополь» Андрея Лобазова, наиболее вероятным кандидатом на слияние с «Полюсом» рынок считает канадскую Kinross Gold, о возможности объединения с которой «Полюс» говорил ранее.
«Впрочем, в любом случае объединение более интересно «Полюсу», чем зарубежным партнерам, – полагает эксперт. – С российскими компаниями сотрудничать все еще несколько опасаются из-за малой прозрачности и политических рисков».
По экспертным оценкам, «Казахалтын» требует около $500 млн инвестиций на модернизацию. Но, по мнению эксперта ИК «Брокеркредитсервис» Олега Петропавловского, при ценах на золото на уровне $1,421 за унцию «любой золотодобывающий актив будет приносить прибыль».
www.gazeta.ru
